本故事发生于五、六十年代的香港。 邓伟祥﹝郭晋安饰﹞奉母遗愿,从内地到港投靠未来外父凌醒波﹝秦煌饰﹞。谁知找波不果,惟先找到表叔邓镜尘﹝马国明饰﹞投靠。尘是个通天经纪,终日营营役役,朝不保夕。机缘巧合下,尘从一寻人广告中,得知祥之未来外父竟是富商波。尘不惜借下大耳窿雷贵利,教祥讹称有钱仔,一起往见未来外父。不料,被波妻-林兰卿﹝卢宛茵饰﹞认定祥存心白撞,把祥、尘赶走,祥误会被卿嫌弃家贫,自尊心受损,忿然离去。雷上门追债,祥以事情因自己而起,决为尘还债,尘感动,于是两老表同捞同煲,齐齐搵食。 祥的同屋住郑碧云﹝胡杏儿饰﹞与弟郑小龙﹝林泳东饰﹞相依为命。云原于波之花露水厂打工,因厂长公报私仇,藉词辞退云,云逼于无奈,只好暂时到舞厅任女侍应。另方面,祥之未婚妻凌凤﹝江芷妮饰﹞因不愿婚姻大事被父母安排,离家出走。奶妈黎雯娣﹝夏萍饰﹞安排凤暂住板间房,与祥等成...。遗传了母亲精神病的凯伦(Harriet Andersson 饰)经过入院治疗,被作家父亲大卫(Gunnar Björnstrand 饰)安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁(Max von Sydow 饰)是一名医生,两人的感情此时处于低谷,马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟米纳斯颇有才华,但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整,但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去,被留下的凯伦开始沉溺于冥想,并对米纳斯显示出侵略性,在两人回岛之前凯伦昏倒在破旧的木船内,她向弟弟宣称,自己听到了上帝的声音……
本片是伯格曼“神之沉默”三部曲的第一部,于1962年获奥斯卡最佳外语片奖。。