改编自Luis de Castresana的同名小说。 影片以纪实手法记述发生在1936年战争时期的真实事件。一批儿童被送往国外,远离亲人和硝烟中的西班牙。桑迪带着妹妹贝戈妮娅去了比利时,分别寄养在两个家庭中。但他不肯认领养人为父母,重新被送入寄宿学校,在他心目中,父母是无人可以替代的。校园中的一棵大树,被这些远离祖国的西班牙孩子命名为“格尔尼卡之树”,他们看见它就仿佛在家一样……。解放战争时期,国民党特务杨先生潜入内蒙某旗,与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时,苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派,赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人,他俩正准备举办婚事,却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下,顿得布误认为苏合破坏他的婚事,并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合,并公开宣布反共。苏合不顾个人安危,光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策,赢得了牧民的信任,并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际行动,消除了顿得布的误解。之后,顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景,弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相,始彻底醒悟。此时,敌人活动加剧,草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害,苏合的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏合处,详细报告敌人活动的阴谋,又主动请缨与苏合同去求援。不久,国民党军队开入该旗,共产党领导的蒙汉联军也在苏合和顿得布的带领下赶到,一举歼灭了敌人,活捉了杨先生和吐素拉格其。在牧民的欢庆声中,王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。。1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。