1938年,佛朗哥将军独裁统治下的西班牙,和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助,来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟,这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉,宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜,对她百般骚扰,她请求丰迪维洛拿出办法,丰迪维洛深爱着她,但是他也无计可施。他们不知道,整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求,就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣,种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机?这些追求自由与纯粹的艺术的电影人,为捍卫尊严他们齐心协力,与德国法西斯展开英勇的斗争。。阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖,据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变,她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子,在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊,发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方,发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击,不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件,也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣,他期盼着能与骡妖相遇……。