这部彩色纪录片中,介绍了我国传统木偶艺术的基本情况,同时展现了由中国木偶艺术剧团演出的四个节目:1.秧歌舞、2.猪八戒背媳妇、3.蒋干盗书、4.路打不平(雷万春打虎)前两部为李干元、阎凤舞、冷福记、李云鉴等表演的杖头木偶;后两部为杨胜、陈南田表演的闽南布袋木偶……。皮耶罗、密米尔和安东尼是认识70年的老朋友,因为安东尼老婆的露赛特葬礼而聚在一起,期间安东尼发现了一封陈旧的信,让他气到说不出话来,不顾好友们解释,和大家不欢而散。他一个人冲动地离开了土生土长的塔恩,前往托斯卡尼。皮耶罗、密米尔和安东尼即将临盆的孙女苏菲一路紧追在后,担心他会一时冲动犯下大错!毕竟过了50年后,他才知道自己被戴了绿帽…。