自从妻子过世后,尚元(河正宇饰)和女儿的关系越来越疏远,于是他决定带着女儿搬到乡下,修复彼此的关系。但即使搬家后,尚元仍专注于自己的工作,不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间,且开始表现出奇怪和令人不安的行为,而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天,女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪…… 无论尚元如何寻找,就是找不到女儿的踪迹。此时,一名叫做庆勋(金南佶饰)突然找上门来,并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿,庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」,于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……。洪七公(魏骏杰 饰)原是含着金汤匙出生的富家子弟,然而不满丰衣足食之生活,喜欢四海结交好友,更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和,内里却分为“净衣”和“污衣”两派,两派之间斗争日益激烈,洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯(黄晓燕 饰)而被卷入了斗争之中。
段智兴(郑伊健 饰)从小和母亲相依为命,长大后,受母亲所托,他千里迢迢来到云南,只为了寻找生父段王爷。然而,段王爷的弟弟策划了一个阴谋,使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉,段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友,彼此之间结下了坚实的友谊,之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会,反目成仇。。