为破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业,国民*党*特*务白廷双假扮解放军马帮杀害哈尼族土司普黎派去接女儿惹朵的家丁,并打入马帮。白廷双引来国军伏击马帮失败后,设计绑架杀害了惹朵,并嫁祸于解放军。万分悲痛的普黎,下令扣押了解放军黄明高、韩欣等人,并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救,却被闻讯赶来的哈尼族百姓将他们团团围住。千钧一发之际,韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓,不幸被黑枪打死。匪军趁解放军与土司府对峙,马帮兵力空虚之时,截获了马帮物资。关键时刻,解放军部队前后夹击追回了被劫物资,并顺籐摸瓜找到匪巢并将其捣灭。最终,马帮到达了目的地,购买货物的各少数民族同胞络绎不绝,苗寨过节般地热闹起来。。日占台湾期间,林场主的千金秀兰和长乐一对恋人处于热恋之中,但遇日军军官横山少佐,横山对秀兰产生爱慕,在秀兰拒绝后进而发展成妒忌和狂暴,将长乐毒打后拉入劳工中充军,将其活活折磨而死。秀兰在两份情间挣扎,最终横山也死于冷枪之下。台湾光复了,但所有的痴情和孽缘也成为了追忆。。