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布基兰小镇的伐木工人刘志因偷窃被警察老刘抓获，但好心的老刘看到刘志 贫困的家不但没逮他还送了米和油， 刘志心生愧疚，剁下自己三根手指， 老刘找人帮他接了手指又因感染小镇不能医治，想尽快送他去大医院，但小站因为火车提速快车不停，当大家都在为快车不能停而担心的时候，快车在车站却意外停了下来……而整个故事都是在腊八夜的当晚发生。不同人物命运的交织让故事情暖人间。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。
