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9 年前
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Ralph Angel (Kofi Siriboe) finally learns the truth about his biological connection to Blue (Ethan Hutchison). Elsewhere, Violet (Tina Lifford) and Hollywood (Omar J. Dorsey) return home from Venice, Italy. Nova (Rutina Wesley) meets with book executives who are interested in her work, and Charley (Dawn-Lyen Gardner) meets with Sam Landry (David Jensen) to solidify their new pa...。克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。一代武圣柳苏理意外魂穿到已故徒弟的女儿叶灵珊的身上，遇上上门挑衅的叶家叔伯等人，替原本的叶灵珊和叶母摆平众人。而后，韩烈鸣、徐洛等人前来踢馆，想要抢走宝物断封棍，被魂穿后的叶灵珊使出武圣绝学击退反派.....。
