1941年,波兰裔移民里奥纳德·切斯(亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)为出人头地,开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德(杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰)怀揣音乐梦想背着一把吉他只身来到芝加哥,在街边他遇到了17岁的天才口琴演奏师小沃尔特,两人一拍即合,开始在切斯的酒吧驻唱。野心勃勃的切斯凭借自己敏锐的直觉和商业头脑,开办了切斯工作室(Chess Records),为沃特斯录制唱片,取得巨大成功。切斯在经营切斯工公室期间,广纳音乐人才,推陈出新,造就了一大批对美国乐坛影响深远的歌手……。秦家宝(杜德伟 饰)留学归来进入了戴大力(林立三 饰)的设计公司工作,一次偶然中,秦家宝结识了查小桑(叶童 饰)和洛奇(钟楚红 饰)两位美丽女子。查小桑的大姑姐(李琳琳 饰)将一表人才的博士陈国新介绍给查小桑认识,希望两人能够走到一起,然而查小桑显然对这位博士没有什么兴趣。
洛奇想要找戴大力假扮查小桑的男友以推脱这门亲事,没想到在误打误撞之中找来了秦家宝,早前秦家宝和查小桑之间发生了一切误会,通过这一契机,误会消解,随着时间的推移,两人之间竟然渐渐产生了真挚的情谊。可是,他们却都选择将这份感情偷偷藏在心底。。