20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。阿伦与安琪是一对恋人,却不懂如何好好爱对方,宁愿选择荒谬的方式折磨对方。秀秀是一名从婚姻失败中逃离出来的女子,她租下了安琪旁边的房子,安琪很快与秀秀成为了好友,彼此无话不谈。而安琪并不知道,秀秀就是阿伦日思夜想的初恋女友。
两女得到了算命先生的提示,说到北海道寻找一口古井,在大年初一的早晨找到那口井困扰她们的感情问题便能得到答案。二人决定年三十来临之际,出发到日本去……。