寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它,而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法,重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用,因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱,而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部:虽然克丽欧掌握着欧洲的未来,但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。凯瑟琳(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰)和亚历山大(乔治·桑德斯 George Sanders 饰)是一对结婚多年的英国夫妇,他们过着衣食无忧的生活,但是这样的生活里缺少了一些幸福和快乐。叔叔去世后给两人留下了一座别墅,于是,夫妻两人驱车前往那不勒斯去处理这份天降遗产。 旅途中,凯瑟琳想起了一位曾经深深爱慕过自己的诗人,如今他早已在战火中死去,但他在凯瑟琳脑海里留下的印象却越来越清晰起来。在那不勒斯,凯瑟琳游览了庞贝古迹和各种博物馆,来自过去的文明的冲击之下,凯瑟琳的思想渐渐产生了变化。对此一无所知的亚历山大,依旧沉浸在和陌生女子的调情之中。。