高中时的女友因故去世多年,Max仍然无法释怀。他回到故乡去寻找解脱,却在这个过程中重温了与女友相恋的回忆。与此同时,与她相关的神秘的尘封岁月也随着电影渐渐揭示......。11岁的阿姆拉生长在牧民家庭,他非常喜欢唱歌,一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原,同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后,阿姆拉的梦想被迫中断,前路漫漫,他该何去何从?影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危机。绝美的蒙古风景背后,藏着一个小男孩令人心碎的成长之旅。。