斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。他对孩子们倾注了一生的爱,承受着感情的折磨和生活的艰难因苦。把别人的孩子都培养成为大学生,而自己的女儿卫红为了能让上海知青的弃婴申申考上大学,委屈地成为了一名工人,而且面临着下岗的处境。儿子卫国则由于不务正义,走上了犯罪的道路,父亲用自己高尚的道德品格感染着社会,用亲情温暖着孩子们孤独的心。。