在不远的将来,人类经历了一场变革式的战争和灾难,之后的幸存者们由独裁政府和被称为元首的独裁者控制。人们无时无刻不生活在监视和控制之中。秃鹰是国家的杀手,负责刺杀对政府不利的敌人。在一次刺杀行动中,被刺杀者的一番话,让他开始思考自己的敌人到底是谁。。在一处小镇内,居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际,突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态,而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地,全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕,诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢?。