1932年,驻守上海的十九路军和当地百姓奋勇抵抗,阻挡了日本侵略者扩张的步伐,这就是著名的一•二八事变。最终中日双方签订《上海(淞沪)停战协定》,战火暂时告一段落。山雨欲来风满楼,爱国民族资本家云在天(王庆祥 饰)意识到两国之间的战争并未就此结束,他变卖家产筹得一大笔黄金,想方设法要将这笔资金交给顽强抵抗日本侵略者的中国共产党。然而这一计划被日本情报机关获知,云在天夫妇惨遭杀害。为了完成父亲的夙愿,长子云飞岳(徐洪浩 饰)不畏日本人的迫害,继续上路。他的弟弟云飞川(赵荀 饰)是一名共产党员。
背负着家仇国恨的兄弟俩,在抗日的道路上披荆斩棘,齐头并进……。作为家中最小的儿子,罗伦特(贝努阿·费雷 Benoît Ferreux 饰)理所应当的享受着更多的照顾和关怀。罗伦特的母亲克拉拉(蕾雅·马萨利 Lea Massari 饰)是一个思想和作风都颇为开放的意大利人,这给罗伦特的成长史打上了不可磨灭的印记。罗伦特就读于一所校风极其严谨的天主教学校,在压抑和束缚之中,十五岁的罗伦特开始对“性”产生了兴趣。
由于心脏发生了病变,罗伦特被克拉拉带到了一处温泉旅馆疗养,在那里,他认识了黛芬尼(Corinne Kersten 饰)和海伦(Jacqueline Chauvaud 饰),让罗伦特惊讶的是,他发现他的母亲竟然和与自己差不多大的男孩子调情。克拉拉被情人抛弃,伤心的她喝得酩酊大醉,在照顾醉酒的母亲的同时,罗伦特终于忍不住踏过了那条伦理道德的界线。。