故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。超级坏蛋格鲁在听说埃及金字塔被盗的新闻后不满市面上新贼辈出,决定在纳法利欧博士的帮助下建造火箭升空盗取月亮。在向坏蛋银行贷款的过程中,格鲁盗取的收缩射线枪被新贼维克托抢走。为了夺回收缩射线枪,格鲁决定领养三位孤儿——玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝,利用她们进入维克托的城堡兜售饼干的机会实施偷盗,计划成功后再偷偷处理掉三个小孩。然而在平凡的日常相处中,格鲁却发现自己越来越离不开这三个小鬼,但这样的感情用事却将严重影响周密的盗月计划……。17岁的扎克刚刚出狱。被母亲遗弃的他在马赛鱼龙混杂的街区闲逛,后来,他遇到了少女山鲁佐德……。