才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯•坡特尼,他的绰号为“黑马”,因为精神疾病饱受折磨,被精神疾病医院收容。多年之后,病情有所好转,被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区,社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境,詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部,他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋,但是因为各种环境因素,即将“被迫”加入兄弟会,叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱。随着时间的推移,詹纳西斯所带领的俱乐部战绩越来越好,可马纳加入兄弟会的日子也越来越近。到底是选择和父亲一样的道路,还是选择自己热爱的国际象棋比赛,马纳心中已经有了答案。。乔治(查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰)是一名拥有罗马尼亚血统的法国人,为了能够赚钱养活自己,乔治如今在墨西哥从事着出卖自己身体的行当。乔治最大的梦想就是有朝一日能够前往美国,获得美国的国籍,摆脱自己可悲的过往,为此他制定了一个周密的计划。 乔治决定找一个美国女人结婚,这样他就可以顺利成章的成为美国人,然后再一脚将这个可怜的女人蹬掉,之后接自己真正心爱的女人阿妮塔(宝莲·高黛 Paulette Goddard 饰)来美国一起生活。虽然不愿意将爱人拱手让人,但阿妮塔知道,想到得到任何东西,首先都得付出些什么。很快,乔治在美国就遇见了名为艾米(奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰)的女子。。