故事主人翁市之宫行是企业社长的儿子,时刻准备着继承那间世界顶尖的家族企业。从年幼的时候开始,父亲就告诉他“不欠人,不求人”的道理,生活时时遵守家训。可是,在一次意外溺水,行被住在桥下荒川钓鱼的小珊救回性命,就此欠下救命之恩。为了报恩,小珊要求行跟她谈恋爱,永远在一起。行碍于家训惟有答应,自己也开始在桥下生活。不过,荒川区这地方远比市之宫行想像更为怪异,大部分居民正是被社会认定为带着疯狂幻想的“电波族”。。这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区,父亲去了省城打工,母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东,马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲,寻父路上,马东和老钟叔历经艰苦,碰见各式各样的人与事,而父亲马福贵却闭门不见。原来,他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏,他要自己长大……。