故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。故事发生在1967年的布拉格,圣诞节即将来临,家家户户都沉浸在节日的喜悦气氛之中。16岁的少年米修(迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰)暗恋着邻居家的女孩金德诺(克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristýna Nováková 饰),无奈落花有意流水无情,而两家人之间的关系也并不亲密,米修小小年纪就饱尝了求而不得的痛苦滋味。
之后,金德诺的母亲去世了,而她的父亲居然爱上了米修的阿姨,因为这段姻缘,两家人重修旧好,米修终于找到了机会向金德诺倾诉了他深藏已久的爱意,但金德诺对于这段感情似乎十分怯懦。金德诺即将跟随父亲前往伦敦游玩,面对离别,米修能够坚持自己小小的爱恋吗?。