马自乐23岁,其貌不扬,因父母离异,被迫独立谋生,为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣,但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心,穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。主考老师鲁夫子有意出他洋相,让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒,拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场,无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹,见到这别具一格的表演。经过交谈,他认为马自乐很有才华,只是缺少机遇,便有意介绍他认识彤丹。彤丹自认为是歌坛皇后,对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败,伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此,彤丹改变了对马自乐的态度。她带着马自乐去找鲁夫子。不想,鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员,准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。马自乐终于被发现,但在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中,她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声,满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台,激动的彤丹和马自乐在化妆间里紧紧拥抱。。陈焕文(任达华),家境富裕,留学外国。返港初期,在父亲的公司任职副经理,但事事受到制肘,未能一展所长。更加上文一直立志从事教育事业,於是不顾家庭反对,毅然辞职,怀着一腔理想,加入教师行列。 文与世叔叶兆堂(冯淬帆)任教同一官校,堂执教鞭多年,工作热诚已减,处事但求无过,而文则积极进取,两人作风大相迳庭,因此时起冲突。 但事有凑巧,文因工作关系结识堂妹静珊(庄静而),珊清丽可人,文一见倾心,展开大力追求,却遭堂之强烈反对,加上堂子舜荣亦从中作梗,处处与文为难,令珊对文更有所顾忌,日渐疏远。 荣自小得父母疼爱,无心向学。後转读文任教的一班,行事越加放肆。文虽因静珊事对堂父子俩耿耿於怀,但仍悉心教导荣。惜荣并不领情,反而处处与文作对,令文啼笑皆非。。