赛德与同伴来到了曾经遭受巨大炸脖龙侵袭的荒芜之地。突然天降大雨,在湖边遗留下的一颗炸脖龙蛋被孵化出来。刚刚出生的炸脖龙沿着两人的气味找到他们,并将赛德的同伴杀死。侥幸存活的赛德在恐慌之下逃到了一处村庄,正巧被因为父亲重病刚刚重聚的弗朗西斯与亚历克两兄弟看到带回家中。询问下,赛德说明了被炸脖龙袭击的前因后果。村中的约翰想到这可能是以前神话故事中出现的炸脖龙,大家半信半疑。第二天,炸脖龙顺着赛德的气味来到村庄。受到威胁的村民决定保卫自己的村庄,救出被炸脖龙掳走的村民。在赛德的带领下,亚历克等人找到了炸脖龙所住的山洞,不料却被炸脖龙发现。炸脖龙不仅杀死了前来的村民还将亚克力抓走。在山洞中醒来的亚历克趁炸脖龙熟睡之际与被困山洞的村民逃走并带走了炸脖龙正在孵化的龙蛋。随着炸脖龙的一次次袭击,单纯的战斗和陷阱都无济于事。父亲和亚克力也都献出了自己的生命。悲痛之余,弗朗西斯与赛德毅然来到炸脖龙的山洞,用亲手铸成的剑斩杀了炸脖龙。。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。