百年前,玉须仙师封印八州异兽,西南神木化为枯木(化作灵源)。大赵王朝四十年,往生邪教顾念彤欲破仙师封印,炼祭神木化作树妖,荼毒生灵。为此,先帝特诏镇魔司隐监唐凌风等人,挥师西南平定妖邪。而降服树妖需要公输家所创机关巨兽,驱动巨兽的办法则是《鲁班全书》中记载的“灵源秘术”,这也因此牵连出十几年前唐家与公输家、镇魔司的血仇恩怨,数十年前,公输家为求《鲁班全书》屠尽唐家满门,侥幸逃生年仅八岁的唐凌风被镇魔司统领张谦带回镇魔司抚养,唐凌峰在此结识了陆隐、陆瞳兄妹,三人亲若兄妹,并一同通过严格考核,成为隐监成员,而随着唐凌风身世揭开,唐凌风与陆隐、陆瞳兄妹关系发生变化,三人也悄然落入公输家的阴谋中。。管文化在乡政府干部民主选举中当上了“文化站长”。上任伊始,他和副手二林策划出“拯救文化遗产”的“大文化”构想。在乡小学老师周静的启发下,全乡发起“全民健身操PK大赛”。老婆廖素芳看到管文化整天和一群大姑娘小媳妇在一起不放心,尤其看到管文化和周静在一起,更醋意顿生,以至到“婚变”的边缘。管文化的上级刘宣委对此不以为然,办事一根筋的管文化坚守诚信,非要把大赛进行到底,关键时挂职干部秦副乡长说服乡领导,PK继续进行。宽甸乡的健美操在县里一炮打响,刘宣委争功逐利。管文化在关键时刻作惊人之举:举荐周静为文化站站长,而自己在退居二线后却更忙了。。随着人类文明的发展,城市的规模越来越大,与之相对,青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击,随着树木花草的急剧减少,可供它们生存的食物也开始短缺。最终,鹰之森和玲之森的狸猫发生内战,战况激烈。在火玉婆婆的点拨下,两派狸猫握手言和,转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手,火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行,狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下,一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击,造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效,然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食,狸猫家族的命运危在旦夕……。