一位黑人演员即将登台表演,他迎向舞台中央享受热情如火的掌声,从这个马戏团开始,他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代,成为第一位登台表演的巧克力色人种,这是属于他的特异,可能也是不幸。命运偶然,当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红,引起群众热潮,在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落,将串起他们特殊及迥异的传奇一生。。遠洋漁船回來了,使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼,只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船;又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船,他們將何去何從?。