湘四的一个边远小镇砖厂里,砖厂厂长柳月特意赶在中秋节前给大伙提前发工资。由于砖厂越办越红火,每个工人的工资都有所增加,众人一阵欢呼。这时,远远走来一个背着破包满脸胡子的青年汉子,他就是柳月的丈夫立福。立福因不安于现状在两年前到大城市去闯世界,眼看两手空空而回。阵阵喧闹声中,玉秀的浴室开张了,她正热情地招呼客人。玉秀原是立福的恋人,因嫌立福穷,嫁给了一个有钱的城里人,不料丈夫过早地离开了人世,她又回到了小镇。立福不愿让玉秀看到自己潦倒的模样,急忙躲闪一边,可玉秀已将一切看在眼里。柳月回到家,惊喜地扑入日夜思念的丈夫的怀中,可是,立福却郁郁寡欢,妻子将砖厂办得有声有色,而自己一个大老爷们却空着双手回来,心里很不平衡。立福决心在小镇办卡拉OK舞厅,向柳月借钱。柳月拿不出钱,立福生气地走了。玉秀赞赏立福的主意,并慷慨地借钱给他。几经周折下舞厅终于开张了。玉秀常去捧场,两人旧情复燃。一天深夜,立福到浴室还钱,玉秀情意绵绵,立福情不自禁将玉秀拥在怀里。全镇人都知道了立福和玉秀的风流韵事,只有柳月蒙在鼓里。好打抱不平的辣婶将真相告诉柳月,柳月伤心欲绝,备了一桌丰盛的酒菜,与立福共进这“最后的晚餐”,然后毅然离去。这时,人们不满玉秀的所为,玉秀的浴室生意一落千丈。醉醺醺的立福闯进来向玉秀求婚,玉秀冷静地拒绝了他。镇上的大顺和春英举行婚礼,这对新人向柳月敬酒,强作欢颜的柳月推托着。立福来了,接过大顺手里的酒杯,代替柳月一饮而尽。立福和柳月久久对视着……。玛丽(贝蒂·戴维斯)在匪徒约翰尼的俱乐部帮忙经营生意,而她的一个“客户”被杀害,警察大卫(亨弗莱·鲍嘉)希望玛丽帮助警方破案,但她并没有合作,最后约翰尼被无罪释放。当玛丽的妹妹贝蒂被约翰尼手下的一个暴徒杀害后,她决定说出真相......。圣诞夜,退役自行车选手Gin,性倒错者花,离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是,他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。
花想收留孩子,并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛,伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人,开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者,在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗?。