自从小莲(杉山佳寿子 配音)的母亲去世后,就被姨妈抚养着,因姨妈要到城里工作,被送到了在阿尔卑斯山上住的古怪的爷爷(宫内幸平 配音)家里。自从小莲的到来,爷爷慢慢地喜欢上了这个天真活泼善良的小孙女。在阿尔卑斯山上到处是鸟语花香,小莲和各种动物玩耍和它们做朋友及保护它们。一次小奶羊生病了小莲不顾危险爬到悬崖踩药草给小奶羊吃治病。小莲和放养娃小豆子(小原乃梨子 配音)在阿尔卑斯山每天都发生着好玩有趣的事情,幸福快乐的度过每一天。转眼小莲到了八岁,姨妈接她去城里给一个富人家体弱多病的女儿小芬(吉田理保子 配音)当玩伴,小莲到了城里会发生什么事情呢,她还会像在阿尔卑斯山上那样快乐幸福的生活吗?。因为总是被地方长官的儿子欺负,乔从家里跑了出来,以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后,乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中,乔偶然救下了达信王族的成员,并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚的感情。分别时,他们依依不舍,约定将来有一天一定会重逢。后来,乔因为英勇善战得到达信王的赏识,加入了他的军队。在这里,他还遇到了兰姆的叔叔……。