20世纪70年代,德国。房屋待售的富商里欧帕(Bernard Giraudeau 饰)结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹(Malik Zidi 饰),身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引,于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱,从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断,分分合合。在这一过程中,弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久,事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜(Ludivine Sagnier 饰)找上门来,她本希望带走男友,却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉(Anna Levine 饰)也介入其中。四角关系错综复杂,究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。女主带男友回家过年,路过村子的人都用异样的眼光看待男友。女孩给男友讲村子里的灵异事件,二人阴差阳错得知村子有个不成文的规定,不可以找外地人结婚,所以二人要么分手,要么就得死在村子里。。一个烦恼的青春期问题青年雷米Rémy(奥利维耶·巴泰勒米饰)因为红头发成了他周围人恒定的嘲笑对象,并不断为此发生冲突,即便在他的足球队里也不例外。在一次与他姐姐的争吵之后,自闭的雷米离家出走。这样他就搭上了心存一丝苦涩的心理医生帕特里克Patrick(樊尚·卡塞尔饰)的车,不料,也长有一头红发的帕特里克是个愤世嫉俗的人,尽管两人年龄相差甚多,但雷米的境遇却博得了帕特里克的同情。帕特里克决定帮助眼前这个受到众人蔑视的男孩,于是他们走到了一起,一同去面对道德虚伪的世界秩序。雷米挑选了他心目中的自由之地爱尔兰,他希望在那里人们不会用红头发来衡量他的种族身份问题。而帕特里克为了伸展自由意志的界限,意图替代雷米父亲的权利,不顾雷米想法的非常荒谬,反而促成此行。然而,残酷暴力和病态冷漠的世界让憧憬光明前景之行的他们最终成为一对可爱的输家。。