连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中,秦认识了担任大学讲师的冴子,并渐渐地对她产生了好感。之后,秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物,原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手,没想到怪物遗留于现场的肉块,却让整个事件产生了翻天覆地的大转变,事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课,甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相,黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时,怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役,机动警察部队挺身而出。。在罗马郊区的一座公墓内,正在进行墓地改造的工人们偶然挖出了一口埋藏了两百多年的棺材,连同棺材出土的还有一只神秘的匣子。这个发现令在场的神父有着不祥的预感,他命工人重新埋葬棺木,而将匣子邮寄给历史博物馆的馆长麦克•皮尔斯(Adam James 亚当•詹姆斯 饰),请求这位研究神秘学的老友帮忙进行深入调查。
然而,这个匣子却被麦克的助手吉赛尔(Coralina Cataldi-Tassoni 饰)和麦克的女友莎拉(Asia Argento 艾莎•阿基多 饰)贸然打开,一个被封禁数百年的邪恶女巫就此重返人间……
导演达里奥•阿基多“母亲三部曲”终结篇(前两部为《阴风阵阵》和《地狱》)。。