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18 年前
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故事发生在私立山星高校中，拥有如同春风一样温暖人心笑容的永濑伊织（丰崎爱生 配音）、外表腹黑毒舌，实际上内心十分细腻脆弱的稻叶姬子（泽城美雪 配音）、各方面都只能被称为在普通水准的八重樫太一（水岛大宙 配音）、武功高强却患有男性恐惧症的桐山唯（金元寿子 配音）、作风轻浮但其实非常专一的青木义文（寺岛拓笃 配音），这五名文化研究部的部员们像往常一样过着平静的一天，但他们不知道的是，不久之后，他们的命运即将因为某件事情被发生颠覆。
人格转换就这样毫无预兆的发生了，这种只有科幻小说里才会发生的桥段让部员们感到不知所措。然而，震惊之后，兴奋感随之而来，能够利用别人的身体体验这世界的机会不可多得。但随着人格转换的发生，部员们内心深处藏匿着的隐秘感情和伤感过往也无法再继续隐藏，他们能够乐观的面对这些或是伤感或是残酷的真相吗？。凌时浅看着手中的离婚证，心想结婚多年没见过秦远，他甚至为了躲自己去了国外，现在也该结束这一切了。奶奶劝凌时浅不要离婚，凌时浅说当时是为了让爷爷走的安心才答应，现在没有感情没必要耗下去。奶奶愧疚觉得的对不起凌时浅，打电话给秦远让他紧滚回来。弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。。
