林益当年差多年,仍是散仔一名,心有不甘,时欲“发围”。此时林的外甥水牛从美国回来渡假,因帮助在酒吧邂逅的席梦思。因而令林、思及自己卷入一宗侵吞军火交易的罪行之中……。那是一个远离城市的山村,那是一个离现在说近不近说远不远的年代,两个青梅竹马豆蔻年化的少男少女,男孩有着伟大抱负满腔热血的想到外面的世界寻找幸福生活的希望,女孩无耐留守山村守望这那份最初的爱!
毕业前夕林达和初心发生了争吵,林达只留下一封信便离开了山村,初心每天去两人一起看日出的山腰,期望能有林达的消息,父母却突然决定将初心许配邻村的傻子,初心不能接受,独自一人离开了山村去城里寻找林达。。听老人说,以前的戏台子,可不像是现在,找个地方就能搭起来,那是很有讲究的。没有生计的神秘戏班子四处讨生活。不断希望,不断失望……古老的戏台终于传来了神秘戏班子的唱腔……这一台好戏谁人来听?。