故事发生在1930年代的江南某地,早年丧妻的老包在秦府当差三十年,唯一的念想就是把儿子包国维抚养成才,有朝一日出人头地。包国维是省立中学三年级学生,平日里不思进取,天天和有钱人家少爷瞎胡混,期未考试竟有几门不及格,学校让他留级。得到消息的老包愁眉不展、哀声叹气。包国维并不感念父亲艰辛,反而觉着有这么个穷酸父亲丢人。老包低三下四借足了下学期的学费和校服费,但儿子却一昧追求阔少的作派,处处和有钱人攀比。开学后,他受同学唆使,打架伤了人,联想他放假期间轻薄女同学,学校对他做出了开除学籍的处罚,老包闻讯,自知已无力回天......。Paul的父亲和哥哥死于非命。所以Paul来到一个小镇里查看到底是什么原因他的父亲和哥哥神秘死亡。故事发生在1900年初。他发现当他来到小镇的时候,当地的人民都不太友善,而且都好像生活在恐惧之中,尤其是在月圆之夜。他听说这里有一个叫做Megaera的传说,说当戈耳戈看着你的时候,她能变你为石头。在调查的时候,他发现他父亲的助手Dr. Namaroff和漂亮的Carla神神密密。Dr. Namaroff好像隐藏些什么东西,而Dr.Namaroff对Carla有意思,但Carla怀有一种奇怪病症,就是很常晕倒而且失去记忆。Paul找来他的老师Professor KarlMeister帮助他揭开谜底。