大理王子段誉性擅习文而恶习武,偏偏无意间学会几种上乘武功,包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵,但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰,并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然,可是后来知道自己是辽人,亲生父母被汉人所杀,痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人,被整个武林追杀,顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴,并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长,阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿,而段正淳却为害死乔峰父母的仇人,顿觉万念俱灰,唯有乔装成段正淳,硬接乔峰一掌死去。后来乔峰发现段正淳并非杀害父母的真凶,他只是被忌恨自己的马夫人所骗。乔峰伤痛欲绝,这时遇上阿紫,携阿紫远赴塞外,遇上大辽皇帝耶律洪基。。本片真实反映青春火热的校园生活和摔跤手们顽强拼搏的信念。。1950年初,云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药,半路上遇到匪徒腊本都,两人展开了一场格斗,武功超群的扎格利生擒了腊本都,并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙,协助扎格利转移枪支,在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗,最后双双倒在河滩上,扎格利暗中跟随土匪乔腊,摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤,扎格利背着受重伤的乔腊,闯到土匪庄铁的窝棚前,通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令:明晨五更,林边集合。联防队副队长约墨告诉扎格利一切都安排好了,扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯,正要跨入家门时,突然从暗中飞来一支毒剑,正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号,说完便倒在平台上。天色朦胧透亮,杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门,忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去,见草丛中墨影一闪,杜巴老爹扬手投出标枪,黑影应声倒地。大家这才看清楚,窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手,正是联防队副队长约墨……。