自从连接异次元与当前世界的通道“门”突然出现后已过去十余年,世界上出现了被称为“猎人”的,觉醒了非凡力量的人们。某一天,遭遇了隐藏在低级地下城中的高级双重地下城后,身受重伤濒临死亡的水篠旬面前出现了神秘的任务窗口。 死到临头,决定接受任务的水篠旬,成为了唯一能够「升级」的人——。有着轻度认知障碍与自闭症的阿忠与年迈的母亲一同生活,因其行为举止异于常人,被邻里视为麻烦而遭嫌弃。隔壁新搬来了三口之家后,双方从敬而远之到逐渐理解,逐渐开始有了互动。患有癫痫症的和岛香太郎导演融入自身经历与感受,写下了这个笑中带泪的感人小故事,唤起社会对残障与弱势族群的重视与关爱。。上帝和魔鬼梅菲斯特(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)以浮士德的灵魂为赌注打赌,梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德(格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰)会在欲望的引诱之下日渐堕落,而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。
梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边,并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下,浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年,并且邂逅了单纯善良的玛格丽特(卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰),在梅菲斯特的作弄之下,玛格丽特坠入了爱河,却在意外之中误杀了自己的母亲,她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中,而浮士德的旅途却并未走到尽头。。