故事开始于16世纪的佛罗伦萨,阿尔蒂(小松未可子配音)是一位出生在贵族家庭的少女,性格开朗的她对这个世界充满了好奇,从很小的时候起,阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔,立志成为一名画家,可是,在那个年代,一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。 虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定,但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想,她找到了当时著名的画家雷欧(小西克幸配音),请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女,但在阿尔蒂的身上,雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样,就这样,阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟,开始了她的绘画之路。。1960年,年仅17岁的李世英告别了年迈的双亲和饥饿的故乡,只身闯到新疆谋生。为了帮助两个素不相识的家乡姑娘,他卖掉了身上的衣服,甚至把刚找到的工作也丢了。一个偶然的机会,他结识了老司机徐师傅,热心的徐师傅收下他当了徒弟。"文化大革命"开始后,感到苦闷、寂寞的李世英满心希望建立一个幸福的小家庭。在车队司机们的关心下,他匆忙地与从陕北逃荒来的姑娘巧珍结了婚。婚后,尽管李世英对巧珍百般体贴,可是巧珍却始终……。弗雷德与米克是一对老友,他们结伴去阿尔卑斯度假,住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家,目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活,周围的充满热情的年轻作家,以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁,他认为这将成为自己最后一部重要的电影,将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图,然而却有一个人,愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。