小月的母亲生病住院了,父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间居住。陌生的环境让姐妹俩充满好奇,也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵,看到了很多奇怪的事物,更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量,为小月与妹妹带来了很多神奇的景观,令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲,嚷着要姐姐带着她去看母亲,但小月拒绝了。小梅竟然自己前往,不料途中迷路了,小月只好向龙猫及小精灵朋友们寻求帮助。。接连发生的壁橱死亡事件让整个切斯特山城陷入了恐慌之中。《环球日报》将这个案子交到了一位名为理查德(Donald Grant 饰)的记者手中,在调查案件的过程中,理查德结识了大学教授本尼特夫人(Denise DuBarry 饰),多年的经验让本尼特夫人开始怀疑,案件的真凶并非人类,然而,警方却并不相信本尼特夫人所说的话。 诺贝尔奖获得者菲利普教授在查看过现场之后得出了和本尼特夫人相似的结论,种种迹象表明,一种邪恶而又凶残的怪物正潜伏在市民们的身边。最终,在菲利普,本尼特夫人和其儿子罗伊(保罗·杜利 Paul Dooley 饰)的共同努力之下,怪物现出了真身,糟糕的是,无论子弹还是炮火,似乎都无法伤害这怪物半分。。