该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空,寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦,欲报恩小妖月如,但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋;一念修行的行者坚定地要拆散私自下凡的黄袍怪的姻缘。失去神体的悟空与失去法力的行者不但要应对天庭神将的假公济私,还面对法力通天的妖王之怒,更要找回自己内心的记忆和信念。斩妖台上,面对同时砍向月如和行者的斩妖刀,悟空该如何选择?体悟大爱真义的悟空与行者能否合二为一,再次踏上取经旅程?悟空能否再次见到等待千年的月如,还报恩义?。“祇园精舍钟声响,世间诸行总无常。沙罗双树花说法,盛极必衰是沧桑。” 平安末期。眼看平家一族将在权力、武力、财力等各方面极尽荣华。拥有看见亡者之眼的男人·平重盛,遇见了拥有看见未来之眼的少女·琵琶。少女预言道:“你们不久便要灭亡。” 由贵族社会转为武家社会——日本实现历史性变化的、动荡的15年拉开了序幕。。