警员徐瑜昌(张孝全 饰)为调查一宗黑枪案件,只身犯险将黑帮人物庞天南之子捉拿。时值民选的最后阶段,调查局方正北与庞天南达成交易:庞天南出人行刺候选人来换回儿子无罪开释。黄营候选人吴志雄在民调中被对手田正远远甩开,普通的宣传战已无法挽回局势,但一则更大的阴谋早已在暗中筹划……
庞天南义子金水(林家栋 饰)由越南返回担任杀手,但是他得到的两颗子弹却并无致命的药量,于此同时,失业退伍军人陈二同(廖启智 饰)因生计所迫,收钱在刺杀行动中扮顶罪羔羊。吴志雄在亲民巡游时计划正式启动,金水枪击吴志雄使田正阵营陷入不利局面。这场自导自演的枪击竞选秀牵涉高层利益,令负责此案的孙学仁(任达华 饰)警官与徐瑜昌倍感黑幕重重……。早濑美月(波瑠 饰)和母亲早濑显子(齐藤由贵 饰)过着相依为命的生活,在显子的帮助和支持下,二十五岁的美月在高中教授英语课,这是一份人人羡慕的工作。外人看来,美月和显子之间的感情十分要好,两人亲密无间就好像姐妹一般,但实际上,显子常常会显现出偏执而又充满了控制欲的一面,母女两人之间的关系在平静的表面下暗涌着滚滚波涛。
某日,美月结识了在早濑家工作的松岛太一(柳乐优弥 饰),太一英俊而开朗,两人在一来二去之间发现彼此十分投机。眼看着美月和太一走得越来越近,显子渐渐开始感到了恐慌,她决定依靠破坏女儿和太一之间的关系,来达到将女儿留在身边的目的。。