阿华一直想当一名好警察,正当他得到了好机会正想大展拳脚的时候,他被调至的小组意志十分消沉,完全没有工作的干劲。他们的队伍常常受到另一队由张扬的出色人马藐视。阿华十分不满扬的作风,更在一次行动中与之发生冲突。
阿华被母亲召回了家中,因为阿华的女友阿兰受父亲所逼要嫁给一个与她完全没有感情的有钱人,阿兰的父亲更是阿华的师傅,情与义之间不知如何抉择。令阿华更加烦恼的是,自己的母亲竟然与自己的同事秋发生了感情。
回到警察局后,一群匪徒企图闯进入拯救自己的同党,但阿华成功擒拿匪徒的功劳竟然被张扬设计夺走。忍无可忍的阿华决定与张扬在跆拳道赛中一决胜负……。一直和爷爷生活在一起的小山,始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人,他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。 但让小山万万没有想到的是,这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘,理想与现实的巨大反差,让年幼的小山无法接受……,但是那个疯女人无论小山怎么对待她,始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中,小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……,小山学业完成后,又回到了家乡,在娘的陪伴下他站在了讲台上,他要用知识改变家乡的面貌,并以此宽慰爱他、疼他的娘。。