北宋年间,丐帮乔峰被指为契丹人后裔,受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证,期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害,错杀红颜知己阿朱,为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽,在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝,乔峰不愿生灵涂炭,以死相搏,最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗,逃避习武却屡获奇功;先后留情于木婉清、钟灵,却痴恋貌若天仙的王语嫣,但王语嫣只钟情其表哥慕容复,三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良,深得高人指点,武功高强,宅心仁厚因缘契合,成就了与梦姑的一段奇缘,成为西夏驸马。在宋辽相争的时势下,各种江湖及情感上的恩恩怨怨正等着他们去面对,几人的不同际遇、情感上的纠葛共同构成了大义情操、壮士英雄的豪情壮志。。为打击日益严重的犯罪,内地警方应港府要求,派遣向东、京生、郭学军三名警员,以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间,香港警署程Sir作直接领导,本土探员大大协助办案。他们混入内地犯罪集团,惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟,行动干练,手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏,另一方面,江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火,大大更因此丧命。
应京生当年战友阿虎之邀,三人假装参与银行抢劫团伙,暗中则和警方联合,意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜,突生变故……。