1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,同时DNA检测报告也被送往美国,然而案件并未在此处停止。。一座平凡的高中,某间教室内鸦雀无声。一脸严肃的老师在讲台上专心讲课,学生们埋头伏案,奋笔疾书。不过坐在最后一排的两个人却似乎有些异样。名叫关俊成(渡边佑太朗 饰)的男孩时常开小差,在自己的一方领域里或者玩骨牌、或者造富士山、或者烫衣服、或者做泥塑,总之脑洞大开,各种搞怪 杂耍不断。而他的小动作不可避免影响了坐在右手边的横井留美(清水富美加 饰)。原本专心上课的留美三不五时被关同学所吸引,她不知不觉投入其中,乐而忘返。另一个故事中,新转学而来的郁野留美(富田栞 饰)操着一口方言,经常做一些搞怪大条的事情,令她的同桌和老师几近崩溃……。