一个幼儿园老师发现她班上有一个5岁的潜在天才,她迷上了这个孩子,为了培养他的天赋,她在危险而绝望的道路上盘旋而下。。19岁的幼儿园老师小笠原涉木(药师丸博子 饰)爱慕上学生的父亲御前崎渡(财津和夫 饰),夏日时分,涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时,涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健(野村宏伸 饰)。他们的旅行各有得失,涉木遭到御前崎妻子的嫉妒,无奈离开大阪,回到故乡冲绳;大东岛则迷上爵士女歌手伊势(桃井薰 饰),而伊势却和御前崎相恋,始终拒绝大东岛的追求。
在这个炎热的夏天,四个人各自寻找着感情的归宿……。艺人Annie多年的恋情走到了尽头,幸好,还有Candy、Tina这样的死党不离不弃;不想,掳走了Annie恋人的Melissa在事业上同样步步紧逼!Melissa的一手操控,将猝不及防的Annie推到了舆论的风尖浪口,同时好友Candy和Tina相继跌入了情感漩涡的波诡谷底,Annie在孤独中清醒地发现,无论是Mark还是王子煜,都不可能为自己全部地分担……
痛定思痛的Annie终于鼓起勇气去面对所有的质疑、伤痛与不理解,因为彼时的她,不只为她一个人的人生战斗,亦是在为一直以来不离不弃的好姐妹们……。