1909年,著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止,紧接着人类的历史被改写,到2009年,整个东亚地区均成为日本帝国的领土,汉城更成为日本第三个极其重要的城市。
韩裔“日本人” 板本正行(张东健)是日本调查局一名忠心耿耿的特务,他的好友兼搭档是西乡将二郎(仲村亨),而他的强劲对手是名叫“朝鲜自由”的地下抗日组织。“朝鲜自由”制造了对井上美术博物馆的恐怖袭击,板本正行受命调查时,一块来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”令他于无意间发现日本帝国隐藏了整整一百年的大阴谋,重新选择了人生道路,更与西乡将二郎由朋友变成敌人。。自幼被当作一气盟斩妖除魔的终极兵器培养的王权富贵(成毅饰),遇到了潜入王权山庄做间谍的蜘蛛精清瞳(李一桐饰)。清瞳的出现,越发激起富贵对妖怪看法的改变,在清瞳描绘的世界中,富贵体会到从未有过的自由,憧憬天下大同的信念也被逐渐点燃。相互救赎的二人,许下“万水千山我陪你看”的承诺,富贵在经历万剑穿心后,毅然挣脱王权山庄的桎梏,走上他们所坚持的道。。中国警方在得到线报,获得以九子龙为首的国际制毒贩毒集团在大陆开辟的黄金通道——云南经广州,深圳至中国香港,进行全方位清理。贩毒集团的首领九子龙也被抓获,但经审查,被抓的人并不是九子龙!九子龙已经逃脱了法网,在此情况下,公安部缉毒局召回内线侦察员“火狐”命令他继续留在中国香港,查清九子龙的下落。。