三十年代的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠,带领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼,小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力,日本人多方渗透拉拢,上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志满意得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸,骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。射箭世家遗子许南竹归家,未得亲情反遭父母冷眼、养子许承欢构陷,终至锒铛入狱。囚牢苦难让他看透亲情假象,家人以捐眼角膜为由将其接出,世人皆以为他会沦为牺牲品,他却在射箭赛场一鸣惊人,凭惊世技艺夺冠,更当众揭穿许承欢的惊天阴谋。。影片以小女孩梅的成长经历为主线,讲述了她先后在两个家庭环境中的生活境遇。梅10岁时到城里一个大户人家当佣人,主人是一个民间音乐家,常常带走家里所有财物出门游历,大小事务都由少奶奶一人承担。少奶奶曾经有一个女儿,在一场大病中夭折,梅长得很像死去的小姐,因此受到少奶奶格外的爱护。时光如流水,梅已经出落得亭亭玉立,而家里也不再需要她。少奶奶忍痛将她送去了音乐家浩民家中当佣人。浩民的未婚妻是一位热烈奔放的现代女性,两个截然不同的女孩形成了一种传统与现代的交锋。。