明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。此后,在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此后,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……。贺文因意外离世,大伯母却要将贺文的孩子今朝和今宵卖给人贩子,为了躲避人贩子,也为了完成父亲的遗愿,姐妹俩踏上了寻找母亲祝美琳的路程,却不知此时的祝美琳也因为心灵感应回到了贺家村,阴差阳错间,今朝和今宵误入了人贩子的圈套,后续发生的一系列故事。