身居要职的某市市长赵有亮手中握有很大的权力。但他的行动时刻都在秘书和妻子好意的严密监护之下,很难有按自己意志行动的自由,他很苦恼。为贯彻上级清政廉洁的指示,他开始独自行动,像普通市民一样逛街串巷。他感到轻松、清醒,获得了坐在办公室里了解不到的东西。
一天,由于在农贸市场吃了不卫生的食物,赵有亮肚子疼痛难忍,被送进医院。谁料赵市长患病住院,为不正之风带来机会。管书记千方百计向市长献殷勤,并召开紧急会议,把给市长做手术提到具有“政治意义”的高度;院长,主治医生各怀私心,进行了一场激烈斗争。每天前来探视慰问的人络绎不绝,有时竟排起了长队。赵市长为此不得不让秘书和护士采取“登记”的办法,记下探视者的姓名、地址,及礼品名称,并指示把所有礼品一律就地处理,将钱退还原主。面对这种用人情、阿谀奉承结成的社会关系网,赵市长展开了机智的斗争。。1968年越前海岸三里浜,因不满老大安本富藏(西村晃 饰)独霸组织经营权,富安组•安本组若头川田登(松方弘树 饰)使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成,但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余,帮内争权夺势的斗争亦未停息,堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛,几次三番找人行刺未果,方世玉出面当众斥责,两人结下仇怨。
陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒,虽有苗翠花出手相助,但任务失败,期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿。为再次抢夺锦盒,方世玉受命接近安儿,却被两广总督算计,危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命,被陈家洛假意废去武功,锦盒之内的秘密被于镇海发现,李国邦身死,陈家洛被囚,于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来,准备不惜代价铲除红花会叛徒。。