申优铉(南优铉 饰)从小和奶奶一起过着相依为命的生活,善良正直的他心怀着音乐梦想,在女生之中大受欢迎,然而,童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒,容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲(金赛纶 饰)的寄宿生,这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来,李瑟菲本事神界的天使,因为一场意外事故而被贬至人间,在天堂高中里,她一边隐藏起真实的身份,一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移,申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近,两人之间产生了真挚的感情,然而,身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋?在天堂和人间之中,李瑟菲会做出怎样的选择?。巴里(帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰)是朋友圈里出了名的花花公子,他整日里无所事事游手好闲,并且对自己糜烂的现状感到十分满意,丝毫没有任何的悔改之意和进取之心。然而,让巴里没有想到的是,自己竟然在一场意外之中失去了他的睾丸,这也就意味着,他将彻底告别灯红酒绿的花花公子式生活,亦再也不可能做一名父亲了。
尚未从蛋碎的阴影下完全走出,巴里又陷入了另一个麻烦之中。一位名叫金吉尔(朱迪·格雷尔 Judy Greer 饰)的女士对他提起了诉讼,只因为她的腹中怀上了巴里的孩子。可是别说孩子了,巴里甚至对金吉尔没有任何印象,这个敏感而又神经质的女人绝对不是他会喜欢的类型。。