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7 年前
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克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。天津解放在即，赵包子的包子铺因为通货膨胀倒闭了，转而在监狱中当差做厨子。之前阴差阳错解救的地下党员葛红菱，没想到被捕后就关在他所在的监狱里。葛红菱希望赵包子帮着解救狱中的地下党员和进步人士，赵包子并不情愿，他认为远离纷争、迎娶青梅竹马的方梳子才是他的生活。在狱中，赵包子结识了革命者蒲剑，受到很大的震撼，通过一系列发生在身边的事，逐渐认清了麦大年、毛寿良的丑恶嘴脸，赵包子开始觉醒、转变观念，并最终做出了正确的抉择，承担起监狱内外党组织的联络工作，通过几次三番的惊险越狱行动，最终成功营救了被关押的同志们。。
