堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员,负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后,堪萨斯州决定退出电影行业,与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂,但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影,并表演真实的西方电影暴力,因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立,尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现,以非时间顺序的方式呈现故事,包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片),以及使用刺耳的跳跃剪辑。。20世纪初的上海,适逢时代变革的关键时刻,各方势力汇聚于此,局势动荡不安,战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治,黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修,希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩,万般无奈之下,伊泽只得出手相助,而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信。在这喧嚣动荡的十里洋场,一场斗智斗勇的攻防战随即拉开序幕……
本片根据井上尚登原作改编,有中、日、韩三地演员联袂出演,并荣获2003年亚太电影节最佳男主角和最佳美术指导奖。。