中年医生大仓(杉浦直树饰)接下了一个神秘的委托,领取了一大笔酬金,住进了一座位于北方乡下的别墅之中。之后,大仓根据指示车站接来了他的同住者工藤(泽田研二饰),两人开始了住在同一屋檐下的生活。工藤是一个沉默寡言的男人,每天过着非常规律的生活,和大仓之间没有任何的交集,这让大仓不免感到有一丝丝的压抑。 之后,别墅里又来了一位新住客——性格活泼开朗古灵精怪的陪酒女郎梢(樋口可南子饰),她的到来打破了别墅里凝固的气氛,渐渐的,这两男一女找到了相处和沟通的方式,甚至彼此之间结下了微妙的友谊。。在中国一座南方城市的老院中,居住着一位“老美人”,她今年已年过七旬;大家都叫她“奶奶”; “奶奶”曾经有着可以到北京进解放军歌舞团的经历,但为了爱情,她回到南方小城;奶奶结婚三天后,发现丈夫有了外遇,一气之下回到乡下,做了五十年的农民。故事通过奶奶大孙子阿泉和有着智碍的二孙子小二的视角,细致入微地刻画了一个七旬老人丰富的情感生活,以及与当代中国年轻人不同的观念和生活态度;奶奶生活在上个世纪五、六十年代,她唱那个年代的革命歌曲,回忆风华正茂年代自己的芳容;当孤独的老邻居、与她相依为伴、成天神秘交换食物的邻居奶奶去世的时候,她与众人为逝者高声吟诵毛主席语录;有一天,奶奶年轻时期的一位相好拿着奶奶年青时的照片找上门来,奶奶陷入了情感的漩涡中。。