影片讲述了4名知识青年的人生经历。民族音乐专家纪光明受邀回到爱恨20多年的县城,在收集花灯资料过程中巧遇知青时代的恋人徐静茹的女儿——王明静,由此引出20年前上山下乡的回忆……。刑警张玉贵和妻子离婚多年,他们都深爱着女儿张雅芝。女刑警付明明是张玉贵现在的女友,她为张玉贵的善良正直和男人气概所吸引。在张雅芝过生日那天,张玉贵的好友王建中来到北京托张玉贵帮个忙,王建中做刑警的时候曾救过他的命。不久,某居民小区发生凶杀案,死者状况与后来发生在“东方娱乐城”内的案件非常相似,经调查所取得的线索竟然都与王建中有关,案情还涉及到张玉贵的前妻。最让张玉贵头痛的是,案件背后所隐藏的还有市里主管刑事案件的李德旺副局长以及一批有名有姓的领导干部……张玉贵、付明明、杜鹏等刑警顶着巨大的压力,一查到底,最终将犯罪分子绳之以法。。为破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业,国民*党*特*务白廷双假扮解放军马帮杀害哈尼族土司普黎派去接女儿惹朵的家丁,并打入马帮。白廷双引来国军伏击马帮失败后,设计绑架杀害了惹朵,并嫁祸于解放军。万分悲痛的普黎,下令扣押了解放军黄明高、韩欣等人,并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救,却被闻讯赶来的哈尼族百姓将他们团团围住。千钧一发之际,韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓,不幸被黑枪打死。匪军趁解放军与土司府对峙,马帮兵力空虚之时,截获了马帮物资。关键时刻,解放军部队前后夹击追回了被劫物资,并顺籐摸瓜找到匪巢并将其捣灭。最终,马帮到达了目的地,购买货物的各少数民族同胞络绎不绝,苗寨过节般地热闹起来。。