本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情:拳击陪练河锡(车太贤 饰)厌倦了做人肉沙袋的饭碗。一次偶然的机会,他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合,并坚定了对女友淑贤(孙泰英 饰)的爱,但是偏偏事与愿违;身为职业女性的珠蓉(廉晶雅 饰)因为工作压力大,忽略了对儿子辉灿的呵护。当她因胃病住院后,母子在交流中都感受到了亲情的温暖;手语主播秀珍(林秀晶 饰)和消防员镇宇(郑宇成 饰)是一对恋人。不过,她并不喜欢他的危险工作。当两人终于决定结婚时,却遭遇了灭顶之灾……哑女秀恩(申敏儿 饰)与画家尚宇(李基宇 饰)在公园活动中不期而遇,他们因为一幅画结缘。由于她带着娃娃的面具,因此他看不到她的脸。但两人却在猜测中堕入了无声的爱河……。1949年国庆节前,不甘失败的国民党反动派策划“铁甲行动”,妄图在滨海市人民召开“十一”庆祝大会时炮轰大会会场。梁锋带领侦察队执行侦察任务。特务头子江鲨隐藏在精冶机器厂女老板康曼倩家里,并命康曼倩去洋行经历处提取卡宾枪和迫击炮等武器。康曼倩随后派人杀死了给梁锋提供消息的怡丰洋行练习生。9月30日午夜,梁锋截击了正要去和江鲨的上司海鲨联系的特务蒋干事,得知海鲨的真面目。游行庆祝时,梁锋在外围解放军的配合下,将匪特一网打尽,保卫了新生的革命政权。。从小就有着舞台梦的青年宠物医生楚汉,不甘于眼前的处境,决然辞去稳定的工作,只身前往合肥,寻找他的舞台梦。
在合肥,楚汉报考话剧院遭遇挫折,郁闷之际遇上了老文艺酒吧的老板李哥,并在李哥的酒吧里邂逅了准备出国留学的富家女赵雅芳和驻场歌手安琪。在他们的帮助下,楚汉带领几个有着与他相同梦想的男女在经历许多风波后,终于完成了他的第一个心愿——成立剧社并开始排练他已故女友的处女座《我心依然》。
排练工作一波三折,处理好排戏与家庭关系成了每个社员的一块心病。楚汉、赵雅芳、安琪三人之间的微妙情感让人揪心,赵雅芳追求者周天福的骚扰更让楚汉心碎。一系列的打击让楚汉心灰意冷,在他彷徨无助之际,两个女人的真诚让他重拾信心……。